Серия начинается с того, что за Эшем и ко через монитор наблюдают Кесседи и Буч. Они планируют месть, за то что Эш засадил их в тюрьму. За такое и убить не жалко. Когда Лапрас прибывает на остров, Эш замечает, что с его Пикачу творится что-то непонятоное. А Пикачу тем временем атаковал Эша. Это же сделали все покемоны в порту. К Эшу подлетели 4 Магнемайта и стали бить его током. Потом все покемоны куда-то убегают. Тогипи Мисти тоже куда-то делся. Тут появляется офицер Дженни со своим Гастли и пытается разобратся в чём дело. В это время команда Р шла по тому же острову. Вдруг Мяут перестал болтать, оцарапал Джесси и Джеймса и убежал. Джесси, которой испортили лицо, не могла не отомстить Мяуту, и они с Джеймсом последовали за ним. Мяут подбежал к какому-то зданию и прыгнул в специальное отверстие. Джесси и Джеймс хотеи попасть внутрь через двери, но они были заперты. Поэтому пришлось им пролезать через ту же дырку, через которую пролез Мяут. Там они встретили (нет ни Мики Мауса) Кессиди и Буча. Обе команды Р ,конечно, не были рады увидеть здесь друг-друга. После произнесения девизов, которое отняло много сил и у тех и у други, Джесси и Джеймс решили победить свои противниов в чесном поединке. После того, как они вывели всех воих покемонов, их соперники показали свой "набор" покемонов. Зажёгся свет, и перед взорами Эровцев предстал огромный стекляный колпак, а под ним Дроузи, к голове которого были присоедининны присоски. Но самое интересное было перед колпаком. Там было много покемонов самых разных типов: огненные, водяные, электрические, травяные. У всех покемонов светились глаза. По приказу Кессиди Дроузи загипнотизировал всех покемонов Джесси и Джеймса, потом приказал всем (воообще всем) покемонам атаковать их... В это время в полицейском участке Эш, Мисти, Трейси и Дженни думали-что же случилось с покемонами. Они позвонили профессору Оуку, но даже он не смог ответить-что случилось. Тут в отделние доставили Джесси и Джеймса оба были без сознания. Дженни спросила их: что с ними случилось и что случилось с покемонами. На что они ответили: они не скажут: что с ними случилось, они знают:что случилось с покемонами, но не скажут, что. Но в конце концов они согласились сказать об этом - потому что это была единственная взможность вернуть своих покемонов. Кессиди и Буч сидели у себя в кабинете, когда на монитрорах появились Джесси и Джеймс. они толкали перед собой большую тележку. Они сказали: что хотят помирится, что они (Кессиди и Буч) сильнее и умнее их (Джесси и Джеймса). Кессиди и Буч поверили в это и впустили Джесси и Джеймса. Как только те вошли в здание из тележки вылезли Эш, Мисти, Трейси, Дженни и Гастли. Начиласи битва-Гастли блокировал собой атаки всех покемонов подчинённых Дроузи. А Пикачу Эша стал атаковать своего хозяина(вот молодец). Но Эш, получив два удара молниями, начал прыгать по напралению к колпаку. ПОследннней молнией пикачу разбил колпак, и все покемоны вышли из под влияния Дроузи. Но на этом серия не заканчивается. Кессиди и Буч вызвали Джесси, Джеймса и Эша на битву.Дроузи использовал свою самую мощьную атаку маятник(по-моему). Но всех спас Тогепи, который эту атаку отклонил. В конце Эша Джесси и Джеймса приставили к награде. Но последние поскольку были на службе зла на награжение не пришли. Всё продолжение следует...